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好久好久没灌水了，目前对环球市场的宏观看法，纯粹是本人个人的意见，用于指导本人个人的投资/投机：股市方面，认为目前的大机会在中俄两国股指，相关ETF持有中。不看好印度，理由罗杰斯说了一堆，不过我个人认为的核心理由：无法支付发展所需的能源成本（请比较一下1980年-2010（中国的黄金30年）的石油价格与2010年后的石油价格）目前中俄的benchmark ETF (FXI和RSX) 可以说是难兄难弟，P/E 一个7 一个6， 对我来说是巨大的机会。中国就不用说了，洋插队这么多年，终于明白，世界的未来还是在中国，We are witnessing a global leadership change. 也许，也许去年的钱荒底就是中国梦大底。Although in a perverse sense I'm wishing for another panic so I can buy even lower :)另外看好Junior gold miners ETF, marginal producer is the one ripping the big gain during the up trend as they experience dramatic growth in EPS. G10 currency, 接下来几年看好澳元，核心理由就是incoming FTA, and personally I believe the commodity bull cycle is gonna run its last leg which should be the most hectic one. 相关头寸持有中商品方面，除了贵金属，看好天然气与softs. 基本就是这个格局吧。 Fixed income 我没有涉及，现在就这点钱，专心做directional trade才是正道。干货推荐：国际政经：新华网 （真的，请别笑，个人觉得这是最靠谱最全面的，绝对不要小看新华社的能量，完爆Bloomberg, Reuters与WSJ. 相信我，习与李的决策，将决定这个世界的命运，so we better make sure we understand their decision making)Zero Hedge （这信息量...不过请注意鉴别，这拨人中美日欧一个都不看好 :-)D |
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