优先股2014年额度千亿传言不实

杜宇 · 发表于 2014-5-31 14:20:00

【财新网(微博)】5月30日，市场传言称国务院和汇金统一部署，2014年优先股额度为1000亿元。但是，财新记者向汇金权威人士求证得知，“不可能”有此安排。
市场传闻称，2014年千亿优先股额度中，“考虑已公告的农行800亿元（首次若发500亿元），中行600亿元（首次若发300亿元），浦发300亿元（首次若发500亿元），则合计吃掉950亿元，也就剩50亿元了”。
汇金权威人士向财新记者证实，银行优先股由银行自己决定额度，没有统一部署安排额度这一说法。
商业银行发行优先股，只需根据自身资本金缺口等决定额度，最高额度可补充资本充足率1个百分点，发行额度向银监会报备即可。
4月11日，财新记者独家获知，优先股试点首轮工商银行、农业银行、中国银行、浦发银行拟分别发行800亿元、800亿元、1000亿元、300亿元优先股。其中，工行计划发行600亿元A股优先股，200亿元H股优先股。（见财新《新世纪》周刊2014年第14期“银行优先股起步”）
当时保荐、承销优先股的投行名单未正式确定。其中，工行A股优先股尚未明确保荐机构，彼时中信证券、国泰君安、华泰联合、瑞银证券、中信建投、高盛高华等均在争取联席主承销商资格。
4月18日，银监会、证监会联合发布《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》，文件要求，商业银行应在发行合约中明确，有权取消优先股的股息支付且不构成违约事件。银行发行优先股的意义在于补充一级资本工具。因此，监管意见指出，优先股条款需具备非强制分红、非累积、强制转换、不可回收等特征。
同时，优先股采取非公开发行的方式，主要面向以机构投资者为主体的合格投资者发行。此外文件指出，非上市商业银行发行优先股，需在全国股份转让系统挂牌公开转让。
央行副行长刘士余曾表示，如果五大行保持现有增长水平和内部资本积累比例，2014年将首次出现资本缺口405亿元，2017年资本缺口累计将达到1.66万亿元。监管机构表示，商业银行补充资本需求较为迫切，但发行普通股收A股市场环境的限制，因此鼓励银行发行优先股补充以及资本，有助于减轻商业银行发行普通股对A股市场的压力。
原文链接：http://finance.qq.com/a/20140531/010818.htm